最近重新梳理《設計調研》讀書筆記。秉著啃完書就想做圖示消化的習慣，把這本書的脈絡和重點劃出來了。

一、目的

設計調研，顧名思義就是關于設計的調查和研究。設計調研的目的是為了能有效的指導設計活動開展和產生積極的結果。通俗點說，就是要弄清楚人們想要什么，然后通過設計來給予他們。

二、調研形式

針對產品所處的階段，設計調研通常可以分為兩種形式「已有產品」和「全新產品」。

針對「已有產品」，通過調研找出產品存在的問題并進行改進，提升產品體驗。

針對「全新產品」，通過調研提出設計原型，讓用戶進行體驗，并不斷改進和完善產品，直到滿足用戶需求。后者包含前者，貫穿于產品形成到消亡的整個過程。

三、調研方法

設計調研根據時間順序分為「數據采集」和「調研分析」。但是在設計調研中也不僅僅在開始時需要數據采集，可以說，每個階段都可能進行一定的數據采集來幫助調研的進行。

四、調研的流程

設計調研的方法是多樣性的，設計師需要在某些關鍵設計階段，根據產品狀態，選擇最佳的調研方法和方法組合，完成調研目標。以下為設計調研的通用流程。

1. 明確調研目標與方法

調研的第一步，也是最重要的一步，就是明確調研目標，并根據目標選擇正確的調研方法。在這個過程中，我們需要對調研需求進行分析，明確產品目前所處的階段，調研希望解決的問題及具體內容，同時初步確定調研將會采用的方法。

調研方法有很多種，分為「定性」和「定量」兩個相對的概念。

定性：用于發掘問題，理解事件現象，分析人類的行為和觀點，主要解決「為什么」的問題。

定量：是對定性問題的驗證，常用于發現行為或者事件的一般規律。主要解決「是什么」的問題。

在產品的不同階段，我們需要解決不同的問題，因此選擇的方法類型也就不同。下圖為所有調研方法在四個象限的分布，橫軸區分了該方法得到的數據是客觀的（行為）還是主觀（目標和觀點）的，縱軸區分了該方法的類型是定性的還是定量的。

與產品生命周期對應的調研方法

• 產品開發期：這個階段還沒有用戶，需要解決的問題是「目標用戶的需求應該如何被滿足？」這可以通過用戶訪談（競品用戶，專家用戶）和二手資料研究之類的定性方法來解決。
• 產品成長期：這個階段需要保證和提高產品的質量，維持高增長率。用定量的方法調查積累的用戶數據幫助我們更好的進行人群細分，再結合定性的方法來獲得特定類型用戶對產品的使用反饋，從而保證產品質量，提高競爭力。
• 產品成熟期：這個階段產品趨于穩定，需要不斷創新來保持競爭力，所以需要發現新的用戶群，增加新特性來開辟市場，重新進入成長期。可以通過定性的方法發現需求，并結合定量的調查來驗證評估可行性。
• 產品衰退期：當產品走向消亡，我們就需要調整產品以適應新的用戶群，那么回到「開發期」。

與產品設計階段對應的調研方法

• 細察環境：了解市場同類產品，探索客觀環境，定義并描述設計需要解決的實際問題。競品研究：競品優劣勢，我們的機會？如何差異化設計？
• 形成方案：探索多種解決方案，考慮可行性，進行快速測試和反饋，避免后期做高成本修改。
• 選擇方案：對方案進行測試，評估與驗證，選擇最佳方案，并通過用戶反饋不斷優化設計方案。
• 評估結果：通過論壇，問卷，后臺數據等各渠道收集用戶反饋，建立各類指標等來衡量與跟蹤產品滿意情況。

2. 制定調研計劃

在明確調研目標與方法之后，需要定制詳細的調研計劃。對整個調研的細化，能幫助我們在調研過程中明確方向與重點，在實施過程中把控時間節點，并對結果的輸出具有大致的方向。

調研背景

描述設計調研的背景，產品所處階段，希望通過調研解決的問題。

調研目的

為了解決背景中的問題，需要在調研中完成的具體內容，也是最終報告輸出時的需求闡述。

調研方案

• 調研方法
• 調研計劃
• 調研對象
• 進度安排

預計成果

對調研目的的逐一回答，會獲得一份對調研產品的全面評估報告，報告包括3個部分： 問題說明；原因分析；解決方案。

人員分工

設計調研項目需要一個團隊來配合完成，不同角色承擔不同的工作。可繪制文檔記錄跟蹤： 環節；具體任務；負責人。

3. 邀請調研用戶

在實際調研中，根據調研目標的不同，選擇設計調研的對象也會不同。以下為邀請用戶的3個步驟：

確定招募用戶的條件和方式

注意不要過分確定目標用戶，即招募的用戶可能比目標用戶更寬。例如一個兒童網站，我們的目標用戶是兒童，也要考慮兒童家長的意見。

編撰用戶甄別問卷及篩選符合條件的用戶

甄別問卷主要用于篩選符合條件的用戶。無論是利用自己的數據還是借力專業招募公司的數據庫，編寫甄別問卷都是招募過程中最重要的部分。在編撰時要注意避免會直接透露所招募條件的問題。

確定邀請的用戶信息和時間

完成招募工作后，我們需要講用戶信息和時間安排整理成表格，主要指可用性測試，單人訪談，焦點小組等需要用戶在特定時間到特定地點參與調研。

4. 執行調研過程

不同的調研方法在具體執行過程中會遇到不同的問題，下面列舉幾種調研方法的適應場景與方法組合。

焦點小組 - 定性

焦點小組是一種多人同時訪談的方法，6-8人為宜。聚焦在一個或一類主題，用結構化的方式揭示目標用戶的經驗，感受，態度，愿望，并努力客觀的呈現其背后的理由。

用于產品開發早期，重新設計或者周期迭代中。善于發現用戶的愿望，動機，態度，理由；利于對比觀察，是很好的探索方法。但是，不能用來證實觀點和判斷立場。

卡片歸納分類法 - 定性

卡片法是以卡片為載體來幫助人們做思維顯現，整理，交流的一種方法。便于整理，隨時抽取，方便查找，還可以將不同時間記下的信息做比較，排列。

常用于產品目的，受眾以及特性的確定，但在開發信息架構或設計還未確定之前，這種方法處于設計的中間環節。也廣泛用于創造型思維的激發方法中，比如在頭腦風暴中使用。

問卷調查法 - 定量

問卷調查是指調查者通過統一設計的問卷來向被調查者了解情況，征詢意見的一種資料收集方法，是發現用戶是誰和他們有哪些意見的最佳工具。

問卷類型分為結構問卷，無結構問卷和半結構問卷。問卷調查省時省錢省力，不受空間限制，利于做定量的分析和研究。

可用性測試 - 定量

可用性測試是一種基于試驗的測試方法，6-10名為宜。在于發現人們如何執行具體任務，因此用這種方法來檢查每個獨立特性的功能點向預期用戶展示的方式。是發現可用性問題最快，最簡單的方式。

問卷法和焦點小組 - 定性&定量

這種組合是講定性和定量的方法結合起來，如通過定量的問卷發現人們行為中的模式，通過焦點小組對造成這些行為的原因進行研究。反過來又可以再通過問卷法來驗證這個解釋。如此交替的調查方式在實踐中經常使用。

5. 輸出調研結果

在明確調研目標與方法之后，需要定制詳細的調研計劃。對整個調研的細化，能幫助我們在調研過程中明確方向與重點，在實施過程中

定性報告

寫報告的關鍵點在于，是要圍繞調研目的來寫。不要把所有的研究結果羅列出來，然后告訴大家每個用戶說了什么做了什么。較好的方式：確定目標 - 分析結論 - 擺出證據 - 給出相應的建議。

定量報告

定量報告最重要的是圖表的呈現方式，要選擇合適的圖表來表達你要呈現的信息。

最后

設計調研能夠幫助設計師跳出以自我為中心的設計觀念局限，從個人思維換位到用戶思維，逐步體諒、理解用戶，了解用戶對具體產品的功能需求、價值評定、審美觀念等。

是設計從業者應該要具備的基本職業思維方式和行為方式之一，是設計師應該具有的能力和知識，更是設計過程必不可少的步驟之一，希望每個設計師在設計的道路上越來越專業。

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圖片素材作者：Dmitrii Kharchenko

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