篩選，我相信各位同學一定不會陌生，它有著不同的展示形式，不同的使用方法，很多時候遇到你只能躺平，選擇基礎篩選進行呈現(xiàn)。

甚至我們會說：“一個 B 端表格頁面設計得是否優(yōu)秀，核心在于是否具備高效、清晰的篩選功能。

今天我們將從?篩選與搜索的差異?入手，逐步拆解篩選邏輯、分類梳理篩選類型，最終幫大家掌握篩選設計的落地 SOP，包括如何匹配業(yè)務場景選擇篩選類型、如何規(guī)避設計誤區(qū)。

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那好話不多說，我們正式開始～

在開始之前先來說說 什么是 B 端產(chǎn)品，我們通常也叫做管理后臺。

這里會有兩個問題：“它管理什么？到底如何管理？”給大家三秒鐘可以思考一下。

首先它管理的是數(shù)據(jù)，無論是 ERP 系統(tǒng)的訂單數(shù)據(jù)、CRM 的客戶數(shù)據(jù)、OA 的流程數(shù)據(jù)，你都會發(fā)現(xiàn)管理后臺就是在不停的對數(shù)據(jù)進行補充、整合。

那到底應該如何管理？簡單來說就是 數(shù)據(jù)的“增刪改查”，篩選其實就是查詢的一種重要方式。

比如一個客戶關系管理系統(tǒng)（CRM），銷售人員去拜訪客戶就會提前查詢客戶信息，來了解客戶關注內(nèi)容進而去組織銷售話術。

那這里的篩選應該如何設計？怎樣設計既能高效便利，同時也具備擴展性？那今天我們系統(tǒng)盤點篩選組件究竟應該如何設計？

一、篩選與搜索的差別

這里我們先來講講篩選的鄰居“搜索”，因為很多同學其實對于這兩者之間的差別不太了解，只知道它們都是在工具欄當中，都是在做查詢數(shù)據(jù)的工作。但在功能上是有明顯的區(qū)分：

搜索是對系統(tǒng)的關鍵詞進行精準匹配，比如用戶 ID、手機號、昵稱、地址等信息內(nèi)容

篩選則是給出產(chǎn)品的固定條件選項，比如歸屬人、狀態(tài)、類型 等，你可以按需勾選條件，就能得出對應數(shù)據(jù)

這里稍微多說一句，因為所有的 B 端系統(tǒng)都是由字段組成，而在大的分類上，字段主要包含有輸入、選擇、上傳三大類型。

搜索服務于輸入類字段，比如剛才講到了 用戶 ID、手機號、昵稱、地址等 都是得讓用戶自行輸入才會得到，因此在表單里輸入，在表格當中也是輸入搜索，所以系統(tǒng)是關聯(lián)的。

篩選則是選擇類字段，也就是歸屬人、狀態(tài)、類型 等，在 B 端系統(tǒng)當中，選擇字段尤為重要，所以在表單處選擇同樣在篩選處也是相同邏輯。

理解篩選與搜索的差異后，我們再來說說篩選～

二、篩選的邏輯

在篩選的過程當中，有著非常多重要的邏輯需要提前掌握，我們通過簡單的快問快答，幫助大家快速拆解。

第一題：什么是 且、或、非

這是篩選當中必須要了解的基礎運算條件。

且就是篩選的條件必須同時滿足才能出結(jié)果，比如一個電商數(shù)據(jù)分析師，需要篩選潛在高意向客戶，在篩選條件為「時間在近 30 天有支付訂單、近 30 天累計消費金額≥800 元、近 30 天訂單次數(shù)≥2 次」，必須同時滿足才會滿足用戶需求。

或就是這些條件滿足任意一個就能出結(jié)果，比如還是電商數(shù)據(jù)，需要尋找對產(chǎn)品有興趣的潛在客戶，就需要篩選「近 90 天內(nèi)有過人工咨詢記錄、近 30 天內(nèi)訪問產(chǎn)品詳情頁≥6 次、近 180 天內(nèi)提交過試用申請」，三個條件滿足任意一個，這樣就能涵蓋更為全面。

非就是這些條件必須排除掉才能出結(jié)果，比如電商數(shù)據(jù)，因為涉及到刷單、退款的情況，需要將其進行清洗，因此在篩選條件上就需要滿足「訂單狀態(tài)≠測試訂單、支付狀態(tài)≠已退款、客戶類型≠內(nèi)部員工」，需要同時排除這些數(shù)據(jù)。

所以對應的篩選運算規(guī)則，其實背后都是用戶在使用時需要深度分析使用的最為重要的工具～

第二題：在B端系統(tǒng)當中多個篩選條件默認的運算規(guī)則是什么？

A：且 B：或 C：非

在 B 端系統(tǒng)當中，最常用的運算規(guī)則就是且，也就是取多個篩選當中的交集。

比如下面這三個篩選項，所計算的呈現(xiàn)規(guī)則就是 「銷售負責人是李強」且「銷售時間是 近一個月」且「價值為高價值」的客戶，這樣就是一個典型的且的關系。

因為這種思維方式是最符合用戶的思考邏輯，這也是眾多 B 端系統(tǒng)當中的常見邏輯。

 

第三題：且、或、非可以同時存在于一個篩選組合當中嗎？

A.可以

B.不可以

它們可以出現(xiàn)在同一個篩選組合當中，因為實際的業(yè)務往往是“多條件、多邏輯” 的復合場景。

比如在教育管理系統(tǒng)當中，班主任要篩選 初三年級且數(shù)學月考不及格 或 非 住校生 的學生，來針對這兩類人群進行重點管理與監(jiān)控。

但在篩選的設計當中，為了讓用戶理解邏輯，我們需要通過?條件組（如括號、層級縮進、虛線框）讓用戶直觀感知分組關系，避免依賴抽象的優(yōu)先級規(guī)則。

第四題：如果你是一個設計師，應該如何降低成本表達這個關系？

因為邏輯較為復雜，所以在篩選時有些基礎辦法可以降低門檻。

① 可視化展示篩選運算，如果用戶對于且、或邏輯不太了解，可以使用圖標快速表示

② 實時校驗邏輯規(guī)則，不要出現(xiàn)相互矛盾的篩選邏輯

這個功能其實不太好做，但 ONES 做了一個最簡單的邏輯判斷。在且條件當中，同一篩選條件不得選擇兩次，這樣用于避免在且條件當中經(jīng)常出現(xiàn)的相互矛盾的篩選邏輯。

三、篩選的類型

好的，準備工作已經(jīng)完成，我們就可以順利了解篩選的類型。

由于篩選的類型眾多，我們會按照?業(yè)務復雜度、容器差異?兩個維度，來對篩選進行歸類。
通過業(yè)務復雜度，將其分為：基礎篩選、高級篩選、自定義篩選

按照容器差異，將其分為：標簽篩選、折疊篩選、浮窗篩選、抽屜篩選、表頭篩選、AI 篩選

1. 基礎篩選

基礎篩選是將?高頻使用（使用頻率≥80%）的篩選條件進行固定，一直保持在頁面中的核心位置，不折疊、不隱藏，讓用戶能夠直接看到的篩選類型。

這是一個最為基礎的篩選方式，在常見的 Ant Design、Arco Design 的頁面模板當中都會有基礎篩選的身影。

使用基礎篩選最為重要的便是?快速觸達，用戶打開頁面就會查看篩選條件，不需要點擊“更多”“展開” 等入口，這能滿足 B 端用戶 高效完成日常操作 的核心需求。

在使用基礎篩選時，我們需要注意以下問題：

① 基礎篩選條件的數(shù)量不宜過多，一般 3-4 個最為合適

因為篩選條件過多，就失去了常駐的意義。但在實際業(yè)務當中，我們也需要考慮 5 個、7 個這類極端場景，畢竟常駐是最為基礎的方案，難免會遇到特殊情況。（需要在篩選的規(guī)則當中進行梳理，將交互邏輯呈現(xiàn)清楚）

② 基礎篩選當中，排序規(guī)則會非常重要

一般按照?高頻-低頻?的方式，從左到右依次排列，對于高頻低頻的獲取方式，我們可以數(shù)據(jù)埋點、卡片分類、問卷調(diào)研等多種方式進行搜集。

③ 篩選基礎，樣式就不基礎

基礎篩選有著較多的篩選樣式，大家可以結(jié)合自身業(yè)務進行選擇，這里推薦樣式一與二，因為展示效率更高～

這里列舉一些常見的基礎篩選產(chǎn)品，大家可以一并查看：

2. 高級篩選

高級篩選是較為復雜的篩選形式，它為了滿足更多?低頻、復雜、個性?的業(yè)務需求，通常會提供相對獨立篩選面板，展示更多的篩選條件。

獨立面板也就是我們后續(xù)會提到的?浮窗篩選、抽屜篩選、表頭篩選...，所以它們的關系也會相對復雜。

高級篩選與基礎篩選最大的區(qū)別在于：

基礎篩選只能覆蓋 3 個左右的高頻篩選，而高級篩選可支持 10 + 維度的靈活組合；常駐只能使用且的邏輯相對簡單，而高級可以有條件組嵌套支持復雜業(yè)務邏輯；常駐位置較為固定，而高級則有面板加持，可以更為靈活。

其實選擇高級篩選或者基礎篩選，最大的話語權還是場景。

如果你的篩選是簡單篩選幾個條件，那基礎篩選就已經(jīng)足夠，反之對篩選條件、篩選效率有著更高要求，我們則會考慮更為復雜的篩選方式。

在使用高級篩選時，這些問題尤為重要：

① 因為高級篩選需要訪問獨立面板，因此在入口的設計就會尤為重要。一般會用文字鏈接或者圖標來提示用戶，便于尋找。

② 基礎篩選與高級篩選可以并存，因為角色不同、使用場景不同，常駐可以作為高頻使用的固定模塊，高級則作為特定角色需要更多篩選的補充，這部分放在下面 篩選的原則-篩選角色化?給大家詳細說明。

這里列舉一些常見的高級篩選產(chǎn)品，大家可以一并查看：

3. 自定義篩選

自定義篩選則是在高級篩選的基礎上，進一步業(yè)務化。

它是為了滿足 字段不固定、需求差異化 的業(yè)務場景，用戶能夠自定義選擇 篩選字段，配置字段的篩選規(guī)則。

使用自定義字段最重要的核心要素就是?突破固定字段限制，因為高級篩選是針對產(chǎn)品預設好的固定字段進行篩選，自定義則是用戶可以自行選擇字段，用于適配更為靈活、多變的業(yè)務場景，如 CRM 的客戶自定義字段、OA 的流程表單（因為不同的公司對于 流程、客戶信息的管理不太相同，因此需要提供自定義字段進行支持）

在設計自定義篩選時，我們的方案選擇主要受到“篩選頻率、條件復雜度、界面空間”的影響。

① 小入口+大彈窗，以篩選圖標作為入口，點擊過后彈窗展示所有篩選條件。這種方式適合 中低頻（每天 1-3 次）使用篩選，界面空間緊張用大彈窗容納復雜配置

② 展開收起式，當用戶點擊篩選后，將表格與工具欄之間的部分展開，用于呈現(xiàn)篩選條件。它能夠避免彈窗的跳轉(zhuǎn)感，篩選時用戶的視線可以無需離開表格區(qū)域，適用于 篩選條件數(shù)量多、高頻使用的場景

③ 固定常駐式，在頂部區(qū)域固定，默認展開，這樣就無需點擊入口，這樣更適合“篩選是核心工作流” 的場景

自定義篩選是最難設計的，在使用過程中會有 四大基本元素。

篩選入口：需要讓用戶快速找到入口，同時不干擾主界面。

邏輯運算區(qū)：主要就是 且、或 邏輯的展示，只是在運算區(qū)域里面，需要考慮切換時究竟應該如何做？

神策數(shù)據(jù)是通過文字方式，快速展示 且、或 邏輯，并且支持手動直接切換，這個方案目前看來是用戶最容易理解的。

字段選擇區(qū)：選擇你所需要篩選的字段，點擊 添加、選擇，整體邏輯較為簡單。

條件組管理區(qū)：篩選條件全部展示過的后續(xù)動作，比如保存，批量錄入 等相關動作都可以放在條件組管理當中，進行呈現(xiàn)。

4. 標簽篩選（外露篩選）

接下來的?標簽篩選、折疊篩選、浮窗篩選、抽屜篩選，都是對容器進行分類。因此我們需要進行展開講解，窮舉一下不同容器的形式和變化。

先來說說標簽篩選（外露篩選）

標簽篩選是將重要的篩選選項設計成“可點擊的標簽按鈕”，將篩選過程當中的選項直接來進行展示，目的是為了能夠讓篩選條件，直接暴露出來給到用戶進行使用。

它最重要的是提升效率，針對高頻使用的篩選維度將其外露展示，將多步操作壓縮為 一步點擊，同時能夠凸顯當前的篩選狀態(tài)，避免用戶忘記自己選了什么。

在使用標簽篩選時，需要注意這些內(nèi)容：

1. 在標簽的設計上，因為存在的樣式相對較多，所以我們可以根據(jù)自身產(chǎn)品的視覺層級，進行逐一選擇。
2. 涉及到多角色使用標簽篩選時，需要重點考慮角色化的差異，因為其常駐，如果內(nèi)容都不是用戶關注的點，標簽常駐的意義也不會很大。
3. 當標簽選項超過 7 個時，則需要考慮對此篩選內(nèi)容是否需要進行單獨處理，因為選項過多，用戶使用標簽篩選也不會特別清晰。

比如我想外露的內(nèi)容是各種狀態(tài)，我就可以將其放在頂部，進行指標圖+篩選功能的雜糅，像在小紅書千帆系統(tǒng)當中，對于訂單的多種狀態(tài)，就會使用這一技巧，進行呈現(xiàn)。

5. 折疊篩選

折疊篩選則是用隱藏的方式，按照使用頻率將篩選條件分層。高頻條件平鋪展示、低頻條件收折在面板當中，點擊展開的篩選類型。

它最重要的價值是要平衡“空間與效率”的問題，當篩選條件 4-8 個時，如果全部平鋪頁面就會過于冗余，如果全部隱藏又會增加操作步驟，折疊篩選通過 “高頻展示 + 低頻折疊”，讓用戶既能快速操作高頻條件，又能按需調(diào)用低頻條件，兼顧 “便捷性” 與 “功能完整性”。

正因為這樣的特性，所以很多基礎固定的篩選一旦變多后，通常就會使用折疊的方式進行呈現(xiàn)。

6. 浮窗篩選

浮窗其實是將篩選包起來，用浮窗進行承載，臨時喚起，用完即走。

在設計時首先會有一個統(tǒng)一的篩選入口，浮窗彈出后設置對應條件，然后點擊確認、取消，浮窗自動收起，不占用頁面只提示有篩選條件。

對于系統(tǒng)而言，它為什么需要浮窗篩選？本質(zhì)上會有三個原因：

1. 節(jié)約空間，因為在列表當中，如果把篩選條件進行常駐會擠壓核心內(nèi)容，列表當中的屏效相對較低，這時候篩選則會呈現(xiàn)為隱藏-喚起的模式，我們列表所展示的信息數(shù)量就會變多。
2. 降低頁面復雜度，當篩選條件是常駐時，條件多了過后就會導致使用起來異常困難，特別是針對那些使用頻率本身偏低的用戶來說，更是無效信息，因此收納起來就能降低復雜度，使用戶的專注度能夠更加聚焦于核心任務當中。
3. 更強的適配性，假如在需要設計移動端的篩選，也可以復用統(tǒng)一的交互，并且用戶點擊篩選圖標已形成記憶。

我們之前就有相同的業(yè)務，需要將桌面端的部分移植到 Pad 端與移動端，使用浮窗性價比就會更高。

7. 抽屜篩選

抽屜篩選就是浮窗篩選的另一種表達，它主要是平衡?篩選條件與界面空間?的另一種選擇。
但確實會發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的抽屜篩選已經(jīng)沒有當年的雄風，感覺大家就避之不談，基本不會使用它。其實也會有幾個原因：

1. 抽屜需要來回滑動，操作上不如彈窗直接高效，視覺上也缺乏彈窗的簡潔與高級感；
2. 展開時內(nèi)容常偏向主屏幕一側(cè)，容易造成明顯的視覺偏移，影響整體體驗

很多之前沿用抽屜篩選的產(chǎn)品，現(xiàn)在都在調(diào)整自己的交互方案。

并且因為抽屜的不穩(wěn)定性，我們其實不太建議同學們使用抽屜進行選擇自己的選項條件。

8. 表頭篩選

表頭篩選是一種相對特殊的篩選形式，它是將篩選入口放置在頭部，提供給到用戶進行快捷的篩選操作。

本質(zhì)上是在滿足長時間使用 Excel 用戶的使用習慣，因為在 Excel 當中表格眾多，對于篩選只能使用一種影響較小，最為通用的做法，隨著 B 端產(chǎn)品的發(fā)展，也會發(fā)現(xiàn)很多設計方式都被得到了延續(xù)。

在理解表頭篩選時，會有兩種使用場景：

① 空間較少，使用表頭篩選可以進行輕量的篩選動作。

這樣點擊篩選過后便可直接選擇篩選選項，執(zhí)行篩選操作。你可以看到飛書文檔，在主頁列表中就會這樣設計便可以輕量滿足篩選需求。

② 字段太多，需要表頭篩選帶入更多篩選值，進行篩選安排。

這種方案本質(zhì)上是針對高級篩選的體驗補充，記??！是需要高級篩選 or 自定義篩選時才會用到篩選策略。

因為在這兩種篩選當中，需要選擇篩選字段，有大量的選項，這對用戶來說會十分影響其正常使用，通過表頭處的點擊，就能夠?qū)⒆侄文J帶入，縮短篩選路徑，提高篩選效率。

這種方案的表頭篩選也會有相應弊端，首先是表頭空間問題，因為表頭本身需要展示的信息就相對較多，比如凍結(jié)、排序、等等，過多的操作會導致表頭過于復雜，如果還加上篩選，表頭空間就會更大，更不適合進行使用。

其次用戶理解成本也會相對過高，因為很多行業(yè)屬性相對較為簡單的 B 端產(chǎn)品并不會使用這類篩選，對于用戶初次使用也會有不小的負擔。但表頭篩選目前的普及率仍然比較低，使用比較頻繁的便是紛享銷客。

9. AI 篩選

來到重點，AI 篩選。它不僅僅是未來篩選設計的大趨勢，更是能夠在產(chǎn)品層面解決 篩選復雜化的問題。

比如剛才的高級篩選、自定義篩選，無疑都是在增加用戶的操作層面，他們需要不斷的選擇，才會得到自己想要的結(jié)果。而 AI 篩選的價值在于它解決了 用戶自然語言與程序邏輯執(zhí)行 之間的壁壘，讓篩選能夠響應用戶的自然語言訴求。

比如我想篩選最近一個月的高價值客戶，就只需要在 AI 輸入框中說出自己想法，然后就能得到篩選結(jié)果。

程序邏輯執(zhí)行，程序就可以根據(jù)自身知識庫，對高價值客戶進行拆解，邏輯變?yōu)?客戶時間為：最近創(chuàng)建一個月客戶、類型為高價值。

這樣一來，其得到的結(jié)果就會更為簡單合理，但是在設計 AI 篩選時，它的難度還是會相對較大。

因為 AI 的結(jié)果可能會出現(xiàn)差錯，那對應的修改策略就會極為重要。

所以我們可以看到，像 Jira 對于 AI 篩選就會有更多的修改入口讓用戶對于篩選結(jié)果進行快速修正，同時在入口上也需要做更多的設計進行提示。

對于 AI，其實目前行業(yè)當中的解決辦法已經(jīng)非常豐富，篩選只是其中的一個類別，大家感興趣后續(xù)我們可以專門出一期來盤點一下?lián)碛?AI 模塊的 B 端產(chǎn)品～想看就點贊！！